光學鏡頭行業百科：上下游產業鏈、技術特點及競爭格局「圖」 

一、光學鏡頭行業概況

光學鏡頭是機器視覺系統中必不可少的部件，直接影響成像質量的優劣，影響算法的實現和效果。光學鏡頭行業的*上游為光學玻璃、光學塑料等光學材料產業，上游為光學 元件、電子元件、機械結構件等，其中核心是光學材料和光學元件。

光學鏡頭行業產業鏈示意圖

資料來源：華經產業研究院整理

光學玻璃和光學塑料是光學鏡頭生產中主要使用的光學材料，兩者的主要區 別如下：

光學玻璃和光學塑料的主要區別

資料來源：華經產業研究院整理

根據組立成光學鏡頭的鏡片特性，光學鏡頭主要分為玻璃鏡頭、塑料鏡頭以 及玻塑混合鏡頭三大類，三者在工藝難度、量產能力等方面存在一定差異，具體 對比情況如下：

光學鏡頭的分類

資料來源：華經產業研究院整理

二、光學鏡頭行業競爭格局

總體而言，光學鏡頭行業市場化程度較高，但在不同應用領域市場競爭格局 呈現不同特點：

1、安防視頻監控市場：市場集中度較高，且國內廠商占主導；但國際優異市場 仍被日本騰龍、富士能等廠商占據，舜宇光學、聯合光電、福光股份及本公司等 部分國內廠商開始在國外市場與之競爭。

2、車載鏡頭：市場集中度較高，市場仍以日系、美系光學廠商為主，國內僅舜 宇光學處于優越位置；聯創電子、力鼎光電等廠商積極布局車載鏡頭市場，有望提升國內廠商整體市場地位。

3、新興消費類電子：市場細分較多，且多數仍處于前期培育階段，光學鏡頭廠 商市場集中度較低，無明顯優勢廠商。

4、機器視覺：市場主要被德系、日系光學廠商占據，國內廠商仍處于經驗積累 和技術沉淀階段。

三、光學鏡頭行業的主要特征

1、周期性

光學鏡頭行業的周期與下游行業的經營狀況和應用需求密切相關，由于下游 應用領域較為廣泛，且安防視頻監控、車載鏡頭、新興消費類電子等核心應用領 域近年來需求相對旺盛，光學鏡頭行業目前仍處于一個較長的景氣周期中。

2、區域性

經過多年發展，光學鏡頭產業逐漸呈現出一定的區域性特征；在中國大陸，光學鏡頭產業基本形成了福建、江西、珠三角、長三角四大產 業集群區域，其中，福建地區以力鼎光電、福光股份、福特科等為代表性廠商， 目前主要以生產應用于安防視頻監控、新興消費類電子等領域的光學鏡頭為主； 江西地區以鳳凰光學、聯創電子等為代表性廠商，主要以生產光學元件以及應用 于新興消費類電子的光學鏡頭為主；珠三角以宇瞳光學、聯合光電等為代表性廠 商，主要以應用于安防視頻監控的光學鏡頭為主；長三角以舜宇光學等為代表性 廠商，其在新興消費類電子（以智能手機為主）、車載鏡頭領域占有較大市場份 額。

3、季節性

光學鏡頭行業的下游聯動性較強，行業情況與下游產業鏈的市場需求緊密相 關。在安防視頻監控行業，由于國內的終端客戶主要為政府部門或企事業單位， 上述用戶主要集中在上半年制定采購計劃，并于下半年開展具體的設備安裝和工 程建設，因此國內安防視頻監控領域光學鏡頭銷售主要集中在每年的三季度和四 季度，而國外安防視頻監控領域光學鏡頭銷售則不存在明顯的季節性特征；在新 興消費類電子領域，終端品牌客戶一般會根據消費熱點和技術趨勢，周期性地推 出新產品，光學鏡頭廠商需要在新產品推出、大規模出貨時放大產量。此外，受 國慶節、***、黑色星期五、圣誕購物季等因素的影響，新興消費類電子產品 銷售旺季通常在年度下半年，相關領域的光學鏡頭產品下半年銷量一般高于上半 年。

四、進入光學鏡頭行業的主要障礙

1、技術壁壘

光學鏡頭行業集成了精密機械設計、幾何光學、薄膜光學、色度學、熱力學、 電子技術、工業設計等多學科技術，屬于技術**推動型行業，整體技術門檻較 高。近年來，下游應用領域的廣度和深度在不斷拓展，對光學成像性能需求也在 快速提升，不同應用領域、不同應用場景的非標準化需求提高了產品設計和制造的難度，要求光學鏡頭廠商在相關技術領域的長期積累和不斷投入，方能提供具 有針對性的光學成像解決方案，這在一定程度上對行業的新進入者形成了技術壁 壘。

2、資金壁壘

光學鏡頭行業屬于資金密集型行業。一是，精密加工對生產環境要求較高， 組立車間通常要達到千級無塵，同時要求恒溫恒濕，相關裝修和設備投入較大； 二是，精密加工設備價格不菲，以關鍵設備鍍膜機為例，主流的日本光馳真空鍍 膜機單價在 300 萬元上下；三是，運營費用較高，原材料采購、研發費用投入以 及員工薪酬等方面支出較大。因此，光學鏡頭行業具有較高的資金壁壘。

3、客戶壁壘

光學鏡頭是安防視頻監控、車載鏡頭、新興消費類電子等下游產品光學成像 系統的核心部件之一，對光學成像質量起著至關重要的作用。下游電子產品制造 企業和終端品牌客戶通常為全球知名企業，一般都有著較為嚴苛的供應商審核認 證體系。要成為下游電子產品制造企業和終端品牌客戶的合格供應商，需要經過 嚴格的質量管理體系認證以及對單個產品的技術性能的**審核，一方面，對光 學鏡頭廠商的產品設計、精密加工、品質管控等均有較高要求；另一方面，也導 致了光學鏡頭產品導入周期較長。客戶在確定某一型號產品的光學鏡頭合格供應 商后，基于質量控制管理、生產周期管理等方面的考慮，一般而言不會輕易更換。 這種長期穩定的合作關系，能使公司獲得穩定的訂單，同時也會對行業新進入者 形成較高的壁壘。

4、系統管理壁壘

光學鏡頭行業屬于精密制造行業。一方面，鏡片等光學元件的加工和光學鏡 頭的組裝涉及工藝流程較為復雜，且加工精度要求高；另一方面，光學鏡頭產品 通常是根據不同應用領域、不同應用場景進行非標準化設計，產品之間差異較大， 對柔性生產提出了更高的要求。因此，為了保證*終的產成品性能參數達到要求， 同時進行批量化生產，提升產品良率，除了精密加工設備（如鍍膜機）外，還需 要具備對各類設備進行系統化整合、管理的能力。光學鏡頭廠商必須經歷長期的生產實踐才有可能積累相關的工藝經驗并提高生產管理能力，行業的新進入者難 以在短期內具備這種能力。

5、人才壁壘

光學鏡頭行業是一個綜合性行業，對不同崗位的人才需求差異較大：光學鏡 頭設計橫跨數個不同學科，要求光學鏡頭廠商擁有一批具備相關學科知識的高素 質、高技能專業技術人才，用以保證自身能夠緊跟市場動態推出具有針對性的光 學解決方案；光學鏡頭生產具有工序復雜、精密度要求高等特點，要求生產人員 擁有熟練生產操作技術，這需要企業投入大量的時間進行員工系統化培訓和經驗 積累；在銷售方面，為了快速響應終端品牌客戶的產品需求，光學鏡頭廠商需要 一支經驗豐富、反應迅速、深諳市場動態的銷售團隊，這需要長期培養和業務實 踐磨練。新進入企業很難在較短時間內積聚一支擁有各方面高素質人才的隊伍， 存在較高的人才壁壘。